权威配资 财闻点金：AI大模型推动算力基础设施加速迭代 光模块需求强劲

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　　1、近日，浙江省政府办公厅印发《关于深化数据知识产权改革推动高质量发展的意见》，提出浙江至2024年底，力争实现数据知识产权运用价值50亿元以上，至2027年底，实现运用价值200亿元以上。

　　2、工业和信息化部、交通运输部、商务部组织编制了《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。其中提出，鼓励企业依托新一代信息技术，在研发设计、计划采购、生产制造、质量检验、物流运输、销售库存、售后服务等业务环节以及财务管理、人力资源等支撑环节，加强业务协同、数据共享和标准融合，实现供应链流程互联互通。

　　3、山东省提出，全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新，统筹相关资金，支持汽车报废更新，鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点，加快推进充电基础设施建设，全省充电桩保有量达到70万台以上。完善居民电动汽车充电桩分时电价政策，对经营性集中式充换电设施用电免收基本电费。

　　4、人工关节集中带量采购协议期满接续采购将在天津东丽湖恒大酒店开标。人工关节是继心脏支架后国家层面第二次组织高值医用耗材集采。根据2021年9月首次人工关节集采的中选结果，人工髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，人工膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降价82%。

　　5、广州市医疗保障局印发广州医保支持创新医药发展若干措施。其中提到，督促定点医疗机构召开药事会并及时将国谈药品、创新药械纳入医疗机构采购范围，相关情况纳入医保考核评价。

　　重大事件

　　入境游持续回暖预订量同比暴涨超600%

　　多项数据显示，入境游行情正在持续回暖。据北京市文化和旅游局披露的最新数据，2024年，北京市接待入境过夜游游客量达46.94万人次，同比增长314.9%。5月19日，有报道显示，5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据俄罗斯旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，俄罗斯游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。

　　点评：据了解，旅游产业链上市公司正积极把握市场变化，就入境游进行布局。民生证券刘文正表示，从供给端角度来看，高层重要指示对旅游行业供给端发展有方向指引和强促进效果，各省份旅游业发展环境均将有所优化，于现有旅游目的地完善架构、潜在旅游目的地开发均有正向效果。

　　西藏旅游核心业务为旅游景区、旅游服务及旅游商业，公司参与运营的景区主要分布于西藏林芝和阿里地区，其中林芝地区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措景区等，阿里地区有冈仁波齐、玛旁雍错景区。

　　岭南控股是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司与亿航智能以智能自动驾驶飞行器在文旅产业的应用为切入点，共同构建“旅游+”产业合作。

　　AI大模型推动算力基础设施加速迭代光模块需求强劲

　　AI大模型推动算力基础设施加速迭代，从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。

　　点评：光模块作为云计算数据中心的重要零部件，伴随着数据传输量的显著增加，市场需求持续增加。根据博通官网信息，硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件，并较同规格产品降低功耗约20%。另外，使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本，中信证券预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本。自GPT-3横空出世，AI大模型发展符合Scaling Law，AI算力基础设施正向万亿参数场景演进，加快数通光模块向800G升级。中信证券研报称，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。

　　光迅科技800G光模块在国内和国外均有批量出货。新易盛在今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品。

　　光库科技在第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）上展出了多款薄膜铌酸锂产品，其中130 GBaud相干调制器、集成射频驱动器专为800 Gb/s或1.2 Tb/s相干光传输系统设计。

　　鸿蒙生态版图正爆发式扩张

　　近日开放原子开源基金会发布公告宣布， 5月25日OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭。本次开发者大会将举行1场主论坛+6场技术分论坛，共同聚焦OpenHarmony新版本，洞悉OpenHarmony新动态，探讨OpenHarmony生态发展的无限可能。

　　点评：华为在鸿蒙生态春季沟通会上宣布，当前设备接入数量已经超过8亿台，已有4000+APP宣布加入“纯血”鸿蒙生态进行原生版应用的开发，较年初的200+APP数量实现了20倍增长，鸿蒙生态版图正爆发式扩张。华安证券表示，随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕HarmonyOS及开发鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。

　　润和软件表示，作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司与该企业有全方位的生态合作。公司在开源鸿蒙领域投入早、投入多、商业落地效果明显，已推出7款面向行业的基于OpenH armony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用。

　　软通动力打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。

　　工信部与上海市合作共建创新中心

　　据媒体报道，工业和信息化部与上海市人民政府近日在沪签署战略合作协议，国家地方共建人形机器人创新中心揭牌。根据合作协议，部市双方将深化完善合作机制，聚焦上海建设“五个中心”重要使命，着力强化“四大功能”，进一步支持上海加快发展新质生产力、大力推进新型工业化、着力构建现代化产业体系，支持上海建设三大先导产业高地、打造制造业重点产业集群、创建关键产业链平台载体等，加快推动上海制造业高质量发展。

　　点评：国产人形机器人进展飞速，不断优化硬件以及提升智能化水平，一方面接入机器人大模型，模仿和学习驱动下AI智能化进度较快，动作执行的准确度连续性均在持续进步；另一方面，硬件能力不断提升，可选配多自由度的灵巧手可触达应用场景更多。2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品训练测试及产业链验证会持续出现。

　　丰立智能的谐波减速器常规型号全部研发完成，目前进入小批量生产中，已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作。

　　世运电路已在机器人PCB产品钻研多年，具备领先地位，机器人业务的发展预期可为公司业绩带来一定增长。公司目前参与特斯拉的人形机器人项目。

　　公告精选

　　正业科技：公司生产的PCB检测设备适用于各类基板材质的PCB/FPC检测

　　百川股份：公司目前TMA产能为4万吨

　　宝丽迪：子公司产品COFs材料已实现年产吨级的试验线产品

　　南侨食品：4月净利润同比增长46.39%

　　海目星：公司在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破

　　龙蟠科技：在印尼建设的一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目已处于试生产阶段

　　立方制药：子公司收到洛索洛芬钠口服溶液药品注册受理通知书

　　上海医药：培哚普利叔丁胺原料药上市申请获得批准

　　（作者：朱华雷执业证书：A0680613030001）权威配资